投資總監-康宏-深圳福田
來源: 原創
崗位職責：
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
福利待遇：
1、公司提供系統性的培訓，專業（包括入職培訓、在職培訓、提升培訓等）、內容豐富（包括產品培訓、營銷技巧、溝通交際培訓等）、形式多樣（講座、三方合作論壇）.
2、公司提供多種旅游獎勵計劃，包括市內外、國內游及海外游。
3、公司提供季度聚餐、生日禮物。
公司地址：福田區世紀匯交通銀行大廈22樓2201室，
聯系人：Rita,聯系號碼：0755—83231993、13601802294
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